一、国内快递行业动态

四大快递企业公布最新业绩

11月18日晚间，顺丰控股、韵达、申通、圆通发布了10月份快递服务业务经营简报。10月份，顺丰实现营业收入127.07亿元(含供应链业务)，同比增长33.93%，实现业务量6.89亿票，同比增长57.31%。另外，供应链业务实现收入6.49亿元，同比增长28.77%；韵达快递服务业务收入30.89亿元，同比增长10.24%。完成业务量14.17亿票，同比增长63.82%；快递服务单票收入2.18元，同比下降32.72%；申通快递业务收入19.99亿元，同比增长0.95%。完成业务量8.89亿票，同比增长26.68%；快递服务单票收入2.25元，同比下降20.21%；圆通快递产品收入28.24亿元，同比增长17.59%；业务完成量13.18亿票，同比增长53.06%；快递产品单票收入2.14元，同比减少23.17%。

市场份额扩大至20.8%！中通发布最新业绩

   11月19日，中通快递公布截至2020年9月30日止第三季度的未经审计财务业绩，包裹量的市占率扩大1.9个百分点至20.8%，营收为66.4亿元人民币，同比增长26.1%。毛利为13.9亿元人民币，同比下降12.9%。调整后净利润为人民币12.1亿元，同比下降8.2%。

在备受关注的快递业务量方面，中通快递在第三季度继续保持了高速增长，包裹量为46.2亿件，日均业务量稳定在5000万单以上，同比增长51.2%。根据此前发布的数据，中通快递前三季度的包裹量约为116亿件，接近2019年的全年水平（121.2亿件）。此外，在今年11月1日至11日的“双11”旺季期间，中通快递的订单量高达8.2亿件，业务量突破7.6亿件。

河南省机场集团与顺丰集团签订战略合作协议

    日前，河南省机场集团与顺丰集团在郑州机场签订战略合作协议及国际快邮货站租赁协议，根据协议，双方将积极探索空铁联运合作，共同研究创新空铁联运模式。

根据协议，顺丰集团在郑州机场的业务场地规模将进一步扩大，双方计划围绕郑州机场打造顺丰区域性航空转运枢纽，积极探索空铁联运合作，共同研究创新空铁联运模式。下一步，顺丰集团有意在郑州机场北货运区运营自己的专属货运设施，持续增加在郑州机场全货机运力投放，围绕郑州机场开通更多的货运航线，提升其货源集疏范围和能力。

百世重大调整！快递板块“换帅”，店加业务退出
    11月16日，百世集团宣布两项重大调整：王小青接任周少华担任快递事业部总经理，同时还将逐渐退出“店加”业务，将更加聚焦到核心的物流主业上。根据计划，预计到今年年底前，百世集团将退出除自营WOWO便利店以外的店加业务；原店加业务的在线商品采购平台和管理系统将交给独立的第三方继续运营，由第三方为现有的门店、合伙人等提供支持，百世将不参与具体运营。百世将继续正常运营自营的WOWO便利店，同时为这项业务评估各战略选项。

京东快递正式启动“十城百店”项目

    近日，京东快递对外宣布正式启动“十城百店”项目，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、沈阳、武汉、西安十个城市的100家营业部将正式升级成全国首批京东快递旗舰店，从店面形象、功能分区、智能设备引入等软硬件方面进行全面升级，进一步完善快递终端服务网络，提升核心城区服务水平的重要创新。据悉，首批京东快递旗舰店选取的100家营业部，集中分布在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、沈阳、武汉、西安十个城市的核心商圈范围，重点实现对北京王府井、上海南京东路、广州天河、成都太古里、武汉江汉路、深圳南山、杭州武林商圈等著名商圈的全覆盖。

达达集团三季度营收为13.02亿元人民币，同比增长85.5%

    11月20日，达达集团发布了2020年第三季度业绩。财报数据显示，第三季度收入远超市场预期，业务保持强劲增长势头，下沉市场覆盖城市数和品类数量均有所突破、核心业绩指标均实现高速增长。集团旗下京东到家携手合作伙伴以丰富的商品供给增强客户留存能力，达达快送以完善的即时配送网络高效履约，双平台在即时零售和即时配送细分赛道上市场份额持续提升稳居第一。

    报告显示，达达集团三季度营收为13.02亿元人民币，同比增长85.5%。2020年第三季度，达达快送平台营收同比增长81.3%至7.19亿元人民币；京东到家平台营收同比增长91.0%至5.83亿元人民币。

集运市场再现“一船难求一箱难求”

11月17日航运板块走强，海运指数上涨6.84%，位居市场第一，中远海特、中远海控、中远海发等多家公司涨停。业内人士指出，全球集运市场再现“一船难求、一箱难求”的情况，主流船公司订舱已至12月下旬，预测高运价将持续到春节前后。高运价与高运量将驱动航运公司四季度业绩爆发式增长。

天津将在快递行业推广可循环包装

    近日，《天津市邮政管理局、市商务局关于协同推进电商寄递包装治理工作的实施意见》正式印发。根据该意见，天津将在快递行业加快推进电商寄递包装废弃物回收，推广可循环包装应用。

    意见明确，全面禁止电商、邮政快递企业使用重金属等有害物质超标的黑色再生塑料袋等安全环保不合格的寄递包装用品，减少一次性寄递包装使用量。鼓励电商平台开展绿色消费活动，引导入驻商家使用环保包装材料。鼓励邮政快递企业主动为消费者提供绿色包装选项，并建立相应的激励机制。邮政快递企业应按照邮件快件包装基本要求等规定选用包装材料和包装操作，空箱率不超过20%；根据包装箱最大综合内尺寸采用“一”“十”“艹”字型封装方式。邮政快递企业应在包装物满足寄递要求的情况下不再进行二次包装，杜绝胶带缠绕过多、填充物使用过多、添加不必要的复合包装等过度包装现象。

干线物流科技平台则一供应链完成近6亿元C轮融资

11月20日，则一供应链正式完成近6亿人民币C轮融资，本轮融资领投方为基石资本，兰馨亚洲联合领投，原股东中金资本跟投，泰合资本担任独家财务顾问。本轮融资是物流运营领域年度最大的单笔融资。则一成立于2008年，是中国最大的干线物流科技平台，过去5年保持营业收入复合增长率近50%。则一方面表示，本轮融资完成后，将进一步加强IT投入并且巩固自身的市场地位，助力改变物流行业小散乱差的现状。

冲击A股！日日顺启动上市辅导

近日，青岛证监局发布消息：日日顺供应链科技股份有限公司(以下简称日日顺)已在该局进行辅导备案登记。这家连续两年入选“胡润全球独角兽”榜的物流企业，开始向A股发起了冲击。历经20年的发展，目前日日顺估值已经超过100亿元。然而，“独角兽”并不是其“终极”目标。日日顺总经理于贞超此前接受采访时表示，“我们也有幸成为了行业里边第一个独角兽企业，当然独角兽不是我们的终极目标，我们希望成为一个超级独角兽，并且在未来的两年可以在A股重新做IPO上市。”如今看来，日日顺离既定目标又近了一步。

二、政策瞭望

国务院：加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设

    近日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求按时间表抓紧做好区域全面经济伙伴关系协定落地实施国内相关工作。部署提振大宗消费重点消费和促进释放农村消费潜力；确定适应消费升级支持“互联网+旅游”的措施；听取病险水库除险加固情况汇报，要求积极扩大有效投资，提高防灾和供水保障能力。其中，会议指出，要以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费。加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设。打击假冒伪劣，优化农村消费环境。

交通运输部：坚决防止新冠病毒通过冷链物流渠道传播

近日，多地通报在进口冷链食品外包装或环境样本中检出新冠病毒核酸阳性。为科学指导公路、水路进口冷链食品物流相关单位和人员落实好疫情防控主体责任，切实强化“人物并防”，日前，交通运输部印发了《公路、水路进口冷链食品物流新冠病毒防控和消毒技术指南》，明确进口冷链食品装卸运输过程防控要求和消毒要求、从业人员安全防护要求及应急处置要求。

三、国际快递行业动态

UPS将拓展成都地区服务，提升出口转运效率

   近日获悉，UPS会进一步拓展在成都地区的服务，将全面覆盖成都的所有邮编地区。与此同时，UPS将再次提升该地区的出口转运效率，为当地客户的出口业务发展提供更多便利。

  其中，大邑县、崇州市、彭州市、新津县、新都区等12个区县市出口转运时间最多可缩短至3个工作日，成华区、武侯区、金牛区等7个区出口转运时间最多可缩短至2个工作日。

   据了解，UPS今年第三季度综合收入达到212亿美元，同比增长15.9%；净利润为20亿美元，同比增长11.8%。摊薄每股收益2.24美元，同比增长11.4%；调整后每股摊薄收益为2.28美元，增长10.1%；年初至今经营性现金流入93亿美元，调整后自由现金流为59亿美元。

达飞第三季度净利润爆增11.6倍达5.67亿美元！

    近日，达飞集团公布第三季度业绩报告，第三季度，达飞实现营业收入80.9亿美元，同比增长6.1%。净利润5.67亿美元，2019年第三季度为4,500万美元（注：2020年第二季度为1.36亿美元 ），同比增长高达11.6倍。EBITDA也提高至17亿美元，同比增长68％。

    其中，集装箱航运带来了5.66亿美元的利润，物流部门Ceva Logistics的利润为0.01亿美元，高于2019年第三季度的4400万美元的亏损。

    具体到海运板块，营业收入为62.5亿美元，同比增6.3%。净利润5.66亿美元，去年同期为9000万美元，同比增长超5倍。此外，货运量同比增长1%。

值得关注的是，其下基华物流（CEVA）也在第三季度实现100万美元的盈利，去年同期为亏损4400万美元。营业收入为19亿美元，同比增长7.9％。

         浙江省快递行业协会

    截止日期：2020年11月23日